2012-02-07
Zespół prawników Kancelarii GESSEL, pod kierunkiem Leszka Koziorowskiego, wspólnika oraz Szymona Renkiewicza, adwokata, doradzał PBG S.A. przy przejęciu kontroli nad RAFAKO S.A. Transakcja ta znalazła się wśród 20 największych przejęć w 2011 roku według rankingu Forbes, opublikowanym w najnowszym lutowym numerze magazynu.
W dniu 14 listopada 2011 roku PBG S.A. nabyła 526.000 udziałów, stanowiących 100% kapitału zakładowego MULTAROS Trading Company Limited, spółki prawa cypryjskiego z siedzibą w Nikozji („MULTAROS”), posiadającej 34.800.001 akcji w kapitale zakładowym Rafako S.A. z siedzibą w Raciborzu („Rafako”), stanowiących 50% plus 1 akcja w kapitale zakładowym Rafako, uprawniających do 50% plus 1 głos w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Rafako.
Na skutek nabycia udziałów w MULTAROS, PBG S.A. przejęła pośrednio kontrolę nad Rafako, w następstwie którego ogłoszone zostało wezwanie następcze w trybie art. 73 ust. 2 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Po rozliczeniu ogłoszonego wezwania PBG S.A. posiada, pośrednio lub bezpośrednio, 66% akcji oraz ogólnej liczby głosów w Rafako, o czym PBG S.A. poinformowało w dniu 23 stycznia 2012 roku.
PBG S.A. to grupa kapitałowa działająca na rynku budownictwa specjalistycznego. Jest liderem w Polsce w obszarach realizacji: robót ziemnych, budowlanych, drogowych, technologicznych, instalacyjnych, elektrycznych, automatyki przemysłowej, pomiarów i ochrony katodowej. Grupa realizuje największe projekty budowlane w Polsce oraz prowadzi inwestycje za granicą. Spółki z Grupy Kapitałowej PBG kompleksowo realizują zadania z uwzględnieniem branży projektowej, mechanicznej, budowlanej oraz automatyki i pomiarów w obszarach: instalacji do wydobycia, przetwarzania, przesyłu i magazynowania gazu ziemnego, ropy naftowej, paliw, budownictwa inżynieryjnego z zakresu ochrony środowiska, hydrotechniki oraz renowacji wodociągów i kanalizacji, budownictwa kubaturowego, budownictwa drogowego.
RAFAKO S.A. jest największym w Europie producentem kotłów oraz urządzeń ochrony środowiska dla energetyki. Firma oferuje projektowanie i wykonawstwo szerokiej gamy kotłów opalanych węglem brunatnym, kamiennym, olejem, gazem bądź kombinacją tych paliw. Ponadto, od szeregu lat dostarcza kotły do termicznej utylizacji odpadów, do spalania biomasy oraz kotły odzyskowe dla bloków parowo-gazowych. Od początku istnienia związaną jest z branżą energetyczną, na potrzeby której projektuje i produkuje kotły i urządzenia ochrony środowiska. Od roku 1993 RAFAKO S.A. jest spółką akcyjną notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Mająca bogate tradycje Firma jest niekwestionowanym liderem rynku urządzeń energetycznych w Polsce.
Transakcja stanowi realizację strategii Grupy PBG S.A., związanej z ekspansją działalności na rynku budownictwa energetycznego. Ostateczna cena za udziały w MULTAROS nabyte przez PBG S.A. została ustalona na 460 mln zł. Łączna cena wszystkich akcji Rafako objętych wezwaniem ogłoszonym przez PBG S.A. wynosi ok. 33 mln zł.
W dniu 14 listopada 2011 roku PBG S.A. nabyła 526.000 udziałów, stanowiących 100% kapitału zakładowego MULTAROS Trading Company Limited, spółki prawa cypryjskiego z siedzibą w Nikozji („MULTAROS”), posiadającej 34.800.001 akcji w kapitale zakładowym Rafako S.A. z siedzibą w Raciborzu („Rafako”), stanowiących 50% plus 1 akcja w kapitale zakładowym Rafako, uprawniających do 50% plus 1 głos w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Rafako.
Na skutek nabycia udziałów w MULTAROS, PBG S.A. przejęła pośrednio kontrolę nad Rafako, w następstwie którego ogłoszone zostało wezwanie następcze w trybie art. 73 ust. 2 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Po rozliczeniu ogłoszonego wezwania PBG S.A. posiada, pośrednio lub bezpośrednio, 66% akcji oraz ogólnej liczby głosów w Rafako, o czym PBG S.A. poinformowało w dniu 23 stycznia 2012 roku.
PBG S.A. to grupa kapitałowa działająca na rynku budownictwa specjalistycznego. Jest liderem w Polsce w obszarach realizacji: robót ziemnych, budowlanych, drogowych, technologicznych, instalacyjnych, elektrycznych, automatyki przemysłowej, pomiarów i ochrony katodowej. Grupa realizuje największe projekty budowlane w Polsce oraz prowadzi inwestycje za granicą. Spółki z Grupy Kapitałowej PBG kompleksowo realizują zadania z uwzględnieniem branży projektowej, mechanicznej, budowlanej oraz automatyki i pomiarów w obszarach: instalacji do wydobycia, przetwarzania, przesyłu i magazynowania gazu ziemnego, ropy naftowej, paliw, budownictwa inżynieryjnego z zakresu ochrony środowiska, hydrotechniki oraz renowacji wodociągów i kanalizacji, budownictwa kubaturowego, budownictwa drogowego.
RAFAKO S.A. jest największym w Europie producentem kotłów oraz urządzeń ochrony środowiska dla energetyki. Firma oferuje projektowanie i wykonawstwo szerokiej gamy kotłów opalanych węglem brunatnym, kamiennym, olejem, gazem bądź kombinacją tych paliw. Ponadto, od szeregu lat dostarcza kotły do termicznej utylizacji odpadów, do spalania biomasy oraz kotły odzyskowe dla bloków parowo-gazowych. Od początku istnienia związaną jest z branżą energetyczną, na potrzeby której projektuje i produkuje kotły i urządzenia ochrony środowiska. Od roku 1993 RAFAKO S.A. jest spółką akcyjną notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Mająca bogate tradycje Firma jest niekwestionowanym liderem rynku urządzeń energetycznych w Polsce.
Transakcja stanowi realizację strategii Grupy PBG S.A., związanej z ekspansją działalności na rynku budownictwa energetycznego. Ostateczna cena za udziały w MULTAROS nabyte przez PBG S.A. została ustalona na 460 mln zł. Łączna cena wszystkich akcji Rafako objętych wezwaniem ogłoszonym przez PBG S.A. wynosi ok. 33 mln zł.